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震荡调整,熬着就好了

中午睡了个午觉,醒来后刷了刷新闻,发现形势的确有点严峻了。

早上的低开,明显是市场认为会议不及预期,低开的情有可原。

但下午继续走低,则是外围出了点麻烦事。

内忧外患之下,短期确实有点难熬。

我理解,这种震荡调整,熬着就好了,再跌也很难跌到4月份的低点。

最不济,也就是再来一次3000点保卫战,这事我们已经干了十几年,可谓是得心应手了...

这个板块要小心!

半导体板块,中短期可能要小心点了。

半导体板块目前是景气度下行的阶段,业绩还没有完全见底,因此布局的机会还没有来。

再加上今年7月以来科创的大解禁,涉及到的公司里半导体企业居多,因此半导体板块最好的布局机会,可能在4季度或者是明年初,最早也得等到今年四季度。

近期,阿美通过了《芯片和科学法案》。

商务部称,法案对美本土芯片产业提供巨额补贴,是典型的差异化产业扶持政策。部分条款限制有关企业在华正常经贸与投资活动,将会对全球半导体供应链造成扭曲,对国际贸易造成扰乱。

这又是阿美对我们的一次精准打击了,对半导体板块,会带来冲击。

一是阿美补贴自己家的半导体产业后,我们的半导体企业面临的竞争自然是恶化了;

二是限制企业的一些正常经贸与投资活动,想干什么不言自明。

从估值的角度来看,半导体板块已经跌到了近10年最低的位置附近。

在估值比较低的情况下,已经套在半导体板块的朋友,我认为继续持有也还是可以的。

但考虑景气度和近期消息面,半导体板块市净率目前依然处于中位数以上,不算特别低。加仓可能还要再等等。

重要消息

1、涪陵榨菜半年报,2022年上半年营业收入约14.22亿元,同比增加5.58%;净利润约5.16亿元,同比增加37.24%;

涪陵榨菜净利润的上升,几乎完全来自于成本端的下降,市场对此是有充分预期的。

涪陵榨菜的一个问题是,未来成长的动力在哪里?似乎还没有太好的答案。

2、商务部等13部门发布通知,推进绿色智能家电下乡、开展全国家电“以旧换新”活动。

好事,家电板块的利好终于来了...

3、比亚迪扩大召回52928辆唐DM电动汽车,因动力电池包托盘有进水风险。汽车召回是很常见的事情,但对于企业来讲确实会有一定成本。

4、某会发声:切实维护资本市场平稳健康发展。

嘴炮真的能有用吗?我表示怀疑...

5、多地暂停试点现房销售地块,背后是土拍遇冷倒逼。

感觉都是都是惯出来的毛病,不现房销售谁买,我们都一手交钱了,你们还不交货。

难怪现在二手房市场明显比新房火爆多了,老百姓是真的怕了。

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最近的走势再次证明:

股市,就是每当你想要大干一场的时候,就会被大干一场…

沪深300、上证50已经新低,创业板勉强撑着,你说讽刺不讽刺,最后又是“大家痛恨”的宁王守着市场的底裤。

这几个月的市场真的既疯狂又残酷。

只有新能源及周边还行,但最近也涨不动了,期待困境反转的行业,越转越低。

总之,还是只能感叹一句,真的太难了~

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